针对这种情况，主席指示，山东局原先确定的巩固根据地的战略不能变，这个任务是当前山东工作的重中之重，山东我党政军均应围绕这个中心任务开展工作。只有把根据地打造成铜墙铁壁，我军主力才可能放手与日军搏杀。因此，必须想法设法迟滞鬼子的大规模进攻，为我军赢得巩固根据地的时间。
基于这种指导思想，主席指示刘、罗，一、迅速完成主力部队补充整训，确保可以随时握紧拳头向任何方向出击，准备打击鬼子进攻。主力部队缺额兵员，应从各新编团、补充团补充，确保主力战斗力不下降。二、南岳军事会议有一点值得肯定，那就是提出三分之一部队集中后方整训，三分之一在前线与日军作战，三分之一敌后游击。这个办法有利于我军持久作战，有利于提高部队战斗力。我教导师推行的诉苦运动效果良好，各部队都在推广，山东我各新编部队更应继续发扬。以后山东我军应该以三分之一部队在根据地守备、整训，提高政治素质和军事素质，以三分之一部队向敌后游击，集中主力部队打运动战、歼灭战。每战不求多，只要能消灭日军一个旅团即是胜利。坚持下去，战果将极大。三、鉴于八个新编旅的部队基本上都是经过战火考验的部队，从中补充主力一部分后，仍有较强战斗力，应将八个新编旅划分防区，与各警备旅一道，承担根据地守备和建设任务。目前，尤其需要加强鲁西南、泰西、鲁南、胶东、胶莱、冀鲁边地区工作，主力不动，新编旅、警备旅可以全力施为，向南、向北扩张，向青岛方向警戒，确保中心根据地安全，为我们赢得一个发展军工的安全环境。鲁西方向，应调许世友鲁西警备旅返还鲁西，与王炳三鲁西警备二旅配合，以许世友鲁西警备旅向北警戒，将王炳三鲁西警备二旅移至聊城地区，亦可将王炳三鲁西警备二旅改称聊城警备旅，全力发展聊城地区的根据地。陈士渠鲁西南警备旅和王建安泰西警备旅应迅速完成补充，陈旅返回鲁西南，创建根据地，监视豫东日军动向，王旅全力恢复巩固泰西根据地。上述三个警备旅原与北线日军、南线日军对阵任务，应调整其它部队执行。四、为了完成巩固根据地之任务，应将全山东划分几个大区，派主要干部坐镇，指挥党政军统一行动，将每一项工作做扎实。比如挖地道一事，就要实地规划、实地检查，一个专署、一个县、一个区、一个村，要象过筛子一样，细细检查指导，确保村村相通，区区相连，防毒、防火、防水。鬼子来的时候，地道里能藏人、能作战，让鬼子攻不开、打不破，成为我军民抗击鬼子的地下工事网。达到不用主力部队、仅仅依靠地方武装、民兵就可以守住根据地的水平。五、考虑到编练司令部对于我军训练新兵的重大作用，再考虑到我军目前装甲力量弱小，可暂不设装甲司令部，编组装甲团即可。装甲兵训练由装甲团负责，待日后壮大后再设装甲司令部。许光达工作仍按前期安排执行，协助谭政指挥胶东警备旅、清河警备旅和新成立的鲁中警备旅，集中精力搞好清河地区、鲁中地区、胶莱地区、胶东地区的地方政权、地方武装建设；袁国平集中精力做好编练司令部工作。另：八路军炮兵学校筹建工作暂由抗大一分校代办，朱瑞集中力量建设新四旅。至于缺口干部，要大胆提拔使用干部，中央可以调配一批，但以山东我军各部队干部提拔交流为主。
电报中，主席特意提醒刘一民，作为我党我军山东地区的负责人，应该不断提高政治素质，培养把握大局的能力。国民党的山东省政府主席沈鸿烈应该快到了，鲁苏战区司令于学忠和冀察战区司令鹿钟麟随后也会开始对山东、冀南、冀中发号施令，还会派人到这些地方发展地方武装，很可能与我军发生摩擦。如何处理与这些人的关系，是刘、罗应该提前考虑的事情。上次日军重兵扫荡时候，刘一民直接指挥冀中我军、冀南我军行动，减少了冀南、冀中的损失，对坚持这两个地区的游击战争起了关键性的指导作用。由于与太行根据地、晋察冀根据地隔着平汉铁路封锁线，115师、129师对这两个地区的指导和支援都有时间差，以后鹿钟麟开始行使冀察战区司令长官职权后，这两个地区将非常困难，既要与日军搏斗，还要应付鹿钟麟的干扰。因此，教导师应该承担起我军主力的责任，给予冀南、冀中及时支援和指导。
在电报结尾，主席语重心长地告诉刘一民，正确对待党内同志的批评，有则改之、无则加勉，不能背思想包袱，真正的**人都是无所